Séquence des appels à l'API pour la solution de financement de factures

1. Créer le client (débiteur) s'il n’existe pas encore

2. Vérifier si la facture est finançable :

a. Créer la facture en brouillon (action nécessaire afin de vérifier l’éligibilité)

b. Vérifier l’éligibilité de la facture au financement

Informer l'utilisateur que la facture est éligible au financement

3. Choix du financement et envoi de la facture

a. Une fois que le client a choisi de financer sa facture, déclencher l’envoi de la facture via Koala

Remarque : les factures financées sont modifiées par Koala afin d’intégrer la notification de cession et le numéro de compte de Koala.  Elles sont ensuite envoyées par Koala.  L’envoi de la facture financée doit donc être bloqué dans le logiciel comptable.

b. Koala paie le montant de la facture à l'utilisateur dès que la facture est confirmée par son débiteur

Remarque : Idéalement toutes les factures de l’utilisateur sont créées dans l’API Koala.  Ceci permet d’améliorer la réconciliation de paiement des factures financées.